車規(guī)IGBT缺口高達(dá)50% 成新能源車下一個(gè)生產(chǎn)瓶頸？

隨著新能源汽車發(fā)展，IGBT需求量水漲船高，同時(shí)疊加持續(xù)一年有余的全球缺芯大背景，車規(guī)級(jí)IGBT依舊苦苦掙扎于短缺泥沼。

今年2月，業(yè)內(nèi)已發(fā)出預(yù)警稱，今年下半年IGBT或?qū)⒊蔀樾履茉雌嚿a(chǎn)瓶頸所在，其影響可能將超過(guò)MCU。

如今邁入5月，IGBT供不應(yīng)求已有愈演愈烈之勢(shì)。據(jù)集微網(wǎng)消息，目前IGBT交貨周期“已全線拉長(zhǎng)到50周以上，個(gè)別料號(hào)周期甚至更長(zhǎng)”。需求高漲下，IGBT訂單與交貨能力比最大已拉至2:1。

但一般情況下，行業(yè)越是缺貨，廠商越傾向于“謊報(bào)”需求、提高下單量，因此難免出現(xiàn)“訂單泡沫”。而真實(shí)需求究竟如何，也是供應(yīng)商關(guān)心的一大重點(diǎn)。

集微網(wǎng)援引業(yè)內(nèi)人士消息稱，去掉部分非真實(shí)需求訂單，預(yù)計(jì)真實(shí)需求是實(shí)際供貨能力的1.5倍——這也意味著，目前車規(guī)級(jí)IGBT的缺口已達(dá)50%甚至更高。

同時(shí)，產(chǎn)能滿載下，還有廠商已決定停止接單。上述報(bào)道中，有A公司表示，對(duì)大客戶均采取直供模式，且兩年一簽。目前產(chǎn)能“剛好能滿足已簽訂單需求”，今明兩年產(chǎn)能全部售罄。沒(méi)有足夠產(chǎn)能，即使接單也無(wú)法交付，還要面臨違約風(fēng)險(xiǎn)。因此公司已停止接單，“且其他主要供應(yīng)商也面臨這樣的情況”。

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的崛起、新勢(shì)力造車的客戶優(yōu)勢(shì)，華西證券指出，本土IGBT廠商已加快產(chǎn)品研發(fā)，而基于穩(wěn)定供貨和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，本土車規(guī)級(jí)IGBT供應(yīng)商已逐步從A00級(jí)入門(mén)車型滲透至A0級(jí)、A級(jí)等車型，即從低端向中高端滲透。

放眼A股，多家IGBT公司的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)及相關(guān)動(dòng)向，一定程度上也印證了新能源汽車IGBT需求高漲的盛況：

斯達(dá)半導(dǎo)去年車規(guī)級(jí)IGBT模塊持續(xù)放量，合計(jì)配套超過(guò)60萬(wàn)輛新能源汽車，并開(kāi)始大批量配套海外市場(chǎng)，且650V/750V/1200V車規(guī)級(jí)IGBT模塊新增多個(gè)電動(dòng)車型主電機(jī)控制器項(xiàng)目定點(diǎn)；

時(shí)代電氣新能源車IGBT訂單飽滿，公司基于截至業(yè)績(jī)會(huì)時(shí)的在手訂單評(píng)估，2022年落 實(shí)的車規(guī)IGBT交付水平有望超過(guò)70萬(wàn)臺(tái)；

新潔能已導(dǎo)入比亞迪等多家汽車品牌客戶。

值得一提的是，也有公司發(fā)出不同聲音。集微網(wǎng)上述文章中，有A公司表示，“缺貨沒(méi)有這么嚴(yán)重。對(duì)于長(zhǎng)單，產(chǎn)能都是鎖定的，跟市場(chǎng)傳言的交期沒(méi)有關(guān)系?！?/p>

至于為何對(duì)分銷商貨期較長(zhǎng)，其指出，對(duì)真實(shí)需求，供應(yīng)商將優(yōu)先向利潤(rùn)高的客戶供貨，客戶出價(jià)越高，供貨周期會(huì)越短，真實(shí)交期遠(yuǎn)低于展示交期；而針對(duì)部分堅(jiān)持以平價(jià)采購(gòu)的客戶或訂單，交期只能往后排。而交期特別長(zhǎng)的訂單并非緊急需求，很可能也不是真實(shí)需求，因此交貨期僅能作為參考。

　　轉(zhuǎn)自：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)

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