途虎養(yǎng)車赴港IPO：備戰(zhàn)1.7萬億規(guī)模中國汽車后市場

1月24日，港交所文件顯示，汽車后市場服務公司途虎養(yǎng)車已向港交所遞交了上市申請，聯(lián)席保薦人為高盛、中金公司、美銀證券、瑞銀集團。

招股書顯示，途虎養(yǎng)車是中國線上線下一體化汽車服務平臺。憑借以客戶為中心的模式和高效的供應鏈，公司提供一站式、全數(shù)字化、按需服務體驗，直接滿足車主多樣化的產(chǎn)品和服務需求，打造一個由車主、供應商、汽車服務門店和其他參與者組成的充滿活力的汽車服務生態(tài)系統(tǒng)。

截至2021年9月30日，途虎工場店網(wǎng)絡包括202家自營門店和3167家加盟途虎工場店（由1538名加盟商管理）。此外，公司在中國各地擁有33223家合作門店，覆蓋大部分地級市。

此外，該公司旗艦應用程序“途虎養(yǎng)車”和線上界面擁有7280萬名注冊用戶；截至2021年9月30日止過往12個月，途虎養(yǎng)車擁有1390萬名交易用戶。

2019年、2020年及2021年前九月，公司實現(xiàn)收入分別為70.4億元人民幣（下同）、87.53億元和84.42億元；毛利分別為5.234億元、11億元、13億元；負債凈額分別為65億元、99億元及142億元；年度期內(nèi)虧損分別為34.28億元、39.28億元和44.35億元。

從招股書來看，目前途虎養(yǎng)車的負債凈額還存在較高的數(shù)目，虧損面也在不斷擴大。對于途虎養(yǎng)車來說，亟需通過赴港上市打開新的融資渠道。

不過，隨著中國汽車市場的快速增長，汽車后市場服務正在迎來爆發(fā)式增長，從2016年到2020年的復合年增長率是12.3%，是全球汽車服務市場增長最快的國家之一，預計2025年，其市場規(guī)模將達到1.7萬億。

途虎養(yǎng)車也受到資本青睞，赴港IPO之前已經(jīng)獲得多輪融資，投資者包括騰訊、高盛、紅杉資本、高瓴資本、君聯(lián)資本、啟明創(chuàng)投、中金資本等。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年途虎養(yǎng)車獲得了原子創(chuàng)投數(shù)百萬元的天使輪投資，2018年9月，途虎養(yǎng)車完成由騰訊、凱雷資本、紅杉資本等投資方和企業(yè)領投的新一輪融資，融資總額約為4.5億美元；2020年6月，途虎養(yǎng)車再度完成3億美元F輪融資后，2021年2月和2021年11月又分別完成2.76億美元F-2輪融資和1.27億美元F-3輪融資。

IPO前，陳敏持股為11.76%，胡曉東持股為3.22%，騰訊持股為19.41%，愉悅資本持股為8.98%，紅杉中國持股為7.56%，F(xiàn)ountainVest持股為5.46%。百度持股為2%，中金持股為2.32%。

途虎養(yǎng)車能否順利通過港交所聆訊以及未來在資本市場的表現(xiàn)，本報記者將持續(xù)關注。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀經(jīng)濟報道

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