斥資50億！70億組件廠商投建TOPCon光伏電池項(xiàng)目，主業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大？

總市值近70億元的億晶光電晚間公告，擬在全椒縣經(jīng)開(kāi)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW光伏電池、10GW光伏切片、10GW光伏組件項(xiàng)目，其中一期10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目計(jì)劃于2022年10月動(dòng)工，投資金額約50億元。

公告具體顯示，一期10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年6月開(kāi)始投產(chǎn)，二、三期光伏切片和光伏組件項(xiàng)目目前僅簽署框架性協(xié)議，初步測(cè)算投資金額合計(jì)約53億元，啟動(dòng)時(shí)間及實(shí)際投資金額根據(jù)后續(xù)推進(jìn)情況，雙方協(xié)商確定。

對(duì)于選擇投產(chǎn)TOPCon光伏電池項(xiàng)目原因，億晶光電在公告里表示，公司于2022年上半年開(kāi)始啟動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，公司目前有TOPCon電池實(shí)驗(yàn)線，完成了182mm、210mmTOPCon電池組件研發(fā)流程及相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證，公司對(duì)TOPCon技術(shù)、設(shè)備、投資成本、廠區(qū)布局已經(jīng)進(jìn)行了選型評(píng)估，認(rèn)為當(dāng)前投資建設(shè)10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目具備經(jīng)濟(jì)可行性和快速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能的條件。

不過(guò)，公司也表示，目前主營(yíng)產(chǎn)品仍為PERC電池組件，本次擬投資建設(shè)TOPCon電池組件產(chǎn)品尚未量產(chǎn)且未獲得客戶驗(yàn)證，尚處于研發(fā)認(rèn)證階段，后續(xù)銷(xiāo)售存在一定不確定性。

消息面上，8月29日，工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，其中，太陽(yáng)能裝備方面，提出推動(dòng)TOPCon、HJT、IBC等晶體硅太陽(yáng)能電池技術(shù)和鈣鈦礦、疊層電池組件技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，開(kāi)展新型高效低成本光伏電池技術(shù)研究和應(yīng)用。

招商證券游家訓(xùn)等人在9月8日研報(bào)中表示，繼PERC電池實(shí)現(xiàn)普及并逐漸接近其理論極限后，基于目前的效率、成本測(cè)算，TOPCon相較PERC已有一定經(jīng)濟(jì)性，預(yù)計(jì)TOPCon有望在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)維持競(jìng)爭(zhēng)力。

游家訓(xùn)等還表示，目前TOPCon已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)，有大面積的新進(jìn)入者啟動(dòng)TOPCon產(chǎn)線建設(shè)，預(yù)計(jì)2022-2024年TOPCon將進(jìn)入密集擴(kuò)產(chǎn)和放量。此外，分析人士表示，今年TOPCon出貨有望接近20GW，市占率預(yù)計(jì)可達(dá)到8%，按照后續(xù)成長(zhǎng)，保守估計(jì)明年市占率可達(dá)21%，后年預(yù)計(jì)超30%。

不過(guò)，也有分析人士表示，光伏電池技術(shù)生產(chǎn)線的投入非常巨大，選擇可兼容的TOPCon是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方式，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，將是多條技術(shù)路線并行的趨勢(shì)，若其他技術(shù)突破后可量產(chǎn)，一切又將產(chǎn)生翻天覆地的變化。

公開(kāi)資料顯示，億晶光電致力于銷(xiāo)售產(chǎn)業(yè)鏈下游的最終產(chǎn)品光伏組件。半年報(bào)顯示，上半年光伏產(chǎn)品，公司國(guó)際發(fā)貨975MW，同比增長(zhǎng)297.13%，國(guó)內(nèi)發(fā)貨917MW，同比增長(zhǎng)4.87%，海內(nèi)外發(fā)貨合計(jì)增長(zhǎng)68.95%。

并且，公司在8月24日互動(dòng)平臺(tái)表示，公司現(xiàn)有5GW電池和5GW組件產(chǎn)能，另有5GW組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)今年9月將達(dá)產(chǎn)，均為國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，公司在海外暫無(wú)產(chǎn)能，有設(shè)立德國(guó)分公司進(jìn)行歐洲地區(qū)的產(chǎn)品銷(xiāo)售。

IRENA預(yù)測(cè)，2050年，可再生能源能源發(fā)電結(jié)構(gòu)占比預(yù)計(jì)提升至86%，全球光伏裝機(jī)容量有望達(dá)8519GW，顯示行業(yè)巨大發(fā)展空間。東亞前海段小虎指出，在保守預(yù)期下，預(yù)計(jì)2022年全球光伏組件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)521億美元，同比增長(zhǎng)67%。

值得注意的是，國(guó)泰君安韓其成等8月23日研報(bào)中表示，受供需關(guān)系影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料定價(jià)一路暴漲，帶來(lái)中下游電池和組件等其他原材料毛利削減，價(jià)格上浮。分析人士指出，組件廠商長(zhǎng)期處于兩頭擠壓中。承擔(dān)材料漲價(jià)同時(shí)，要承受?chē)?guó)家發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)政策約束，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中向來(lái)毛利偏低。

此外，通威股份近期強(qiáng)勢(shì)殺入組件行業(yè)，分析人士預(yù)計(jì)未來(lái)通威利用其成本優(yōu)勢(shì)，迅速占領(lǐng)組件市場(chǎng)，二三線企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)增大。

　　轉(zhuǎn)自：財(cái)聯(lián)社

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