易方達(dá)華夏輸出投顧策略 加大與銷售渠道合作

　　2019年10月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，公募基金投顧正式落地。一年來(lái)，18家獲批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)展業(yè)動(dòng)作頻頻，試點(diǎn)機(jī)構(gòu)借道銀行、獨(dú)立銷售機(jī)構(gòu)向機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者拓展公募基金投顧業(yè)務(wù)。

　　基金投顧試點(diǎn)以來(lái)，業(yè)內(nèi)推出的都是面向個(gè)人投資者的投顧服務(wù)。近期，易方達(dá)基金率先推出了面向機(jī)構(gòu)投資者的投顧服務(wù)，先后與招行旗下的招贏通平臺(tái)，以及基煜基金達(dá)成合作，面向機(jī)構(gòu)投資者提供投顧服務(wù)，同時(shí)，與好買財(cái)富、天天財(cái)富確立合作關(guān)系，面向個(gè)人投資者提供投顧服務(wù)。

　　據(jù)介紹，易方達(dá)基金與基煜基金的合作主打中小城商行的機(jī)構(gòu)投資者市場(chǎng)，易方達(dá)投顧服務(wù)在“基構(gòu)通”平臺(tái)上線后，除了提供滿足機(jī)構(gòu)客戶不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需求的通用策略組合之外，還可根據(jù)機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，進(jìn)行不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、不同風(fēng)格的個(gè)性化策略制定。

　　招商銀行指出，招行在服務(wù)機(jī)構(gòu)客戶的實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，金融機(jī)構(gòu)普遍存在著不同程度的公募基金投資需求，公募基金已成為金融機(jī)構(gòu)最為青睞的投資工具之一。按不同份額計(jì)算，目前全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品數(shù)量已近萬(wàn)只，如何在海量的基金產(chǎn)品中選到合適的產(chǎn)品并按照合適的策略進(jìn)行配置，是長(zhǎng)期困擾金融機(jī)構(gòu)投資的一個(gè)難題。

　　易方達(dá)和招行推出國(guó)內(nèi)首個(gè)面向金融機(jī)構(gòu)客戶的公募基金投資顧問服務(wù)平臺(tái)，此舉開啟了國(guó)內(nèi)金融同業(yè)機(jī)構(gòu)基金投資新模式的探索之路，或?qū)?lái)金融同業(yè)機(jī)構(gòu)基金投資方式的重大變革。對(duì)此，易方達(dá)開啟了投顧策略輸出的合作模式，投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)可不斷引入新的渠道合作，未來(lái)其它投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)也效仿的話，某第三方銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)人士表示也有可能與之合作，畢竟從基金銷售渠道而言，多了一種服務(wù)客戶的產(chǎn)品，有利于提升投資者的投資體驗(yàn)。

　　對(duì)于易方達(dá)加大與多家基金銷售渠道合作發(fā)力機(jī)構(gòu)投顧業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)相關(guān)人士認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)基金投顧業(yè)務(wù)還都處于探索階段，第三方銷售渠道與易方達(dá)的合作是資源互補(bǔ)型的業(yè)務(wù)合作，易方達(dá)投顧本身沒有全市場(chǎng)的貨架和面向機(jī)構(gòu)投資者的投顧賬戶管理系統(tǒng)，例如基煜基金可提供交易服務(wù)和賬戶管理服務(wù)。

　　記者了解到，在易方達(dá)基金積極開展這些業(yè)務(wù)的背后，是恒生電子為其提供公募基金投顧整體解決方案。該方案可以快速對(duì)接合作渠道，使得業(yè)務(wù)迅速上線。恒生公募投顧解決方案支持產(chǎn)品研究和引入，策略組合生成和管理，銀行、券商、第三方銷售機(jī)構(gòu)等合作渠道的對(duì)接，客戶引入和用戶畫像，簽約、專屬投顧賬戶管理，交易指令管理和執(zhí)行，組合監(jiān)測(cè)和業(yè)績(jī)跟蹤，以及信息披露等。

　　除易方達(dá)之外，記者從業(yè)內(nèi)人士獲悉，華夏基金方面也在加大投顧策略輸出的合作模式。首批獲批投顧試點(diǎn)的華夏財(cái)富正在布局銀行、券商、私人銀行、互聯(lián)網(wǎng)代銷平臺(tái)等機(jī)構(gòu)，不久將陸續(xù)上線。（作者：劉芬）

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

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