互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)2022半年考：累計(jì)保費(fèi)收入530.4億元，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、車險(xiǎn)成增量主力

　　近日，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》，透露了2022年上半年70余家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。整體來看，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)累計(jì)530.4億元，出現(xiàn)了1.4個(gè)百分點(diǎn)的下滑，其中車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增長(zhǎng)16.6%，業(yè)務(wù)占比也有所提升，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)28億元的增量，但意健險(xiǎn)則有49.2億元的縮減。

　　發(fā)展之中，問題與挑戰(zhàn)也不能忽視。梳理看來，產(chǎn)品與服務(wù)供給豐富度不足，“首月X元”等營(yíng)銷陷阱，數(shù)據(jù)信息保護(hù)的要求升級(jí)也正在考驗(yàn)著互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)主體公司。而展望未來，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的數(shù)字化是必然趨勢(shì)，這給互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)提供了廣闊的思考空間，與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的融合創(chuàng)新發(fā)展，探索自營(yíng)模式等，均是發(fā)展所向。

　　互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)同比下滑1.4%，各險(xiǎn)種“此消彼長(zhǎng)”

　　以數(shù)據(jù)說話：2022年上半年，據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，共計(jì)73家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入530.4億，同比負(fù)增長(zhǎng)1.4%。

　　分業(yè)務(wù)來看，其中，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比16.8%，較去年同期提升2.6個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)89.3億，同比增長(zhǎng)16.6%，延續(xù)去年恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速進(jìn)一步提升，高于行業(yè)整體車險(xiǎn)10.4個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)得益于監(jiān)管政策、保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略傾斜、客戶投保偏好等多重因素。一方面，近年來在銀保監(jiān)會(huì)大力推動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)范發(fā)展、引導(dǎo)行業(yè)加速線上化轉(zhuǎn)型的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在運(yùn)營(yíng)效率、客戶體驗(yàn)方面具有天然優(yōu)勢(shì)，保險(xiǎn)公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投入逐步加大。另一方面，新冠疫情影響以及客戶群體代際更迭所帶來的線上自主投保偏好正逐步顯現(xiàn)。

　　同時(shí)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增量主要來自于在客戶、品牌和服務(wù)等方面多年積淀的頭部公司，96.8%的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)集中在排名前十的公司。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)（含意健險(xiǎn)）業(yè)務(wù)方面，上半年，實(shí)現(xiàn)占比83.2%，相應(yīng)下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入441.1億元，同比負(fù)增長(zhǎng)4.3%，主要原因是意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)的大幅調(diào)整。其中，意健險(xiǎn)保費(fèi)收入151.7億（其中健康險(xiǎn)124.2億，意外險(xiǎn)27.6億），同比負(fù)增長(zhǎng)24.5%，較去年同期減少49.2億；非車財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（不含意健險(xiǎn)）增速則相對(duì)較高，保費(fèi)收入289.4億，同比增長(zhǎng)11.2%。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度，則更高于車險(xiǎn)表現(xiàn)。其中，非車財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入前五的公司市場(chǎng)份額合計(jì)75.6%，經(jīng)營(yíng)主體以傳統(tǒng)大公司為主；意健險(xiǎn)保費(fèi)收入前五的公司市場(chǎng)份額合計(jì)74.1%，業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先是兩家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)和泰康在線，貢獻(xiàn)約一半的市場(chǎng)份額。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)主銷產(chǎn)品比較集中。保證保險(xiǎn)、退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)和健康險(xiǎn)三個(gè)險(xiǎn)類保費(fèi)占比合計(jì)81%。

　　其中保證保險(xiǎn)保費(fèi)收入151.5億，占比34.4%，單一經(jīng)營(yíng)主體市場(chǎng)份額較高，平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)占比69.8%。2022年上半年，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)多次下發(fā)文件，要求發(fā)揮保證保險(xiǎn)等險(xiǎn)種為小微企業(yè)提供融資增信的支持作用，助力小微企業(yè)融資。在宏觀經(jīng)濟(jì)承壓的大環(huán)境下，保險(xiǎn)行業(yè)立足緩解中小微企業(yè)和新市民群體的融資增信問題，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)對(duì)象涵蓋建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域高周轉(zhuǎn)、急用款的微型企業(yè)和消費(fèi)類客群，其中約半數(shù)為小微企業(yè)客戶，上半年為其提供了超千億融資金額的保證保險(xiǎn)增信服務(wù)。

　　上半年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入124.2億，較去年四季度有所恢復(fù)，但同比負(fù)增長(zhǎng)達(dá)23.2%?；ヂ?lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)以醫(yī)療保險(xiǎn)為主，通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的惠民保類業(yè)務(wù)嶄露頭角。2022年上半年，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)中醫(yī)療險(xiǎn)的保費(fèi)收入109.6億，占比88.2%。其中，百萬醫(yī)療占據(jù)半壁江山，保費(fèi)收入57.5億，占比46.3%；重疾險(xiǎn)11億，占比8.9%；通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的區(qū)域定制型商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)（惠民保）保費(fèi)收入7.5億，占比6%。

　　退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)82.7億，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的15.6%，較去年同期提升5.4個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)51.3%，同比增量達(dá)28億。作為與互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)高度融合的經(jīng)典保險(xiǎn)產(chǎn)品，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)節(jié)奏與電商、物流行業(yè)同頻共振。逐月看來，2月份春節(jié)期間物流暫停、4月份多地疫情導(dǎo)致物流速度放緩等因素影響，出現(xiàn)相對(duì)低點(diǎn)；6月份受電商大促等因素影響，單月保費(fèi)突破20億。

　　問題與挑戰(zhàn)：產(chǎn)品與服務(wù)供給有限，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)存不足

　　在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展變革的大背景之下，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在健康中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、普惠保險(xiǎn)、綠色低碳、鄉(xiāng)村振興、小微企業(yè)等方面持續(xù)創(chuàng)新探索，用線上化、數(shù)字化、智能化的方式方法極大地?cái)U(kuò)展了保險(xiǎn)保障需求的覆蓋面和覆蓋場(chǎng)景。但不可忽視的是，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在發(fā)展中正面臨著一些新的問題與挑戰(zhàn)。

　　首先，在產(chǎn)品方面，受線上交易特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等多方面因素影響，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的責(zé)任和形態(tài)相對(duì)簡(jiǎn)單一直是主要的限制之一。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)用戶能夠自主購買的通常是形態(tài)簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)化、價(jià)格低的產(chǎn)品，尚未形成保障全面、責(zé)任豐富的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品體系。此外，由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高。

　　服務(wù)供給方面，服務(wù)的使用率和體驗(yàn)仍有較大提升空間。當(dāng)前在車險(xiǎn)和健康險(xiǎn)等領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了與保險(xiǎn)責(zé)任相關(guān)的增值服務(wù)體系，但多以營(yíng)銷推動(dòng)目的為主，服務(wù)使用率和服務(wù)體驗(yàn)均有待提升，亟需建立根據(jù)消費(fèi)者的年齡、性別、使用場(chǎng)景等提供差異化服務(wù)的完備體系。

　　同時(shí)，在消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面，仍存在諸多不足。近年來，圍繞互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)“首月X元”的違規(guī)現(xiàn)象頻頻暴露，這種營(yíng)銷模式片面強(qiáng)調(diào)“首月X元”，卻未對(duì)保費(fèi)繳納整體情況、保險(xiǎn)責(zé)任等重要內(nèi)容充分提示，易使消費(fèi)者忽視產(chǎn)品重要信息。加之一些廣告界面設(shè)置不規(guī)范，故意誘導(dǎo)消費(fèi)者勾選“領(lǐng)取”“自動(dòng)續(xù)費(fèi)”等選項(xiàng)，侵害消費(fèi)者知情權(quán)和自主選擇權(quán)。

　　再者，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)從投保到服務(wù)全流程線上化，且因其產(chǎn)品普惠、碎片化的特點(diǎn)，涉及海量客戶的個(gè)人信息和行為數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)和使用，數(shù)據(jù)泄露和濫用的風(fēng)險(xiǎn)高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，這對(duì)各經(jīng)營(yíng)主體的信息安全管理提出了巨大的挑戰(zhàn)。

　　互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)前景廣闊，機(jī)構(gòu)自營(yíng)模式正加速形成

　　伴隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的數(shù)字化將是必然趨勢(shì)，當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)僅占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的6.6%，未來，前景廣闊。

　　政策端，銀保監(jiān)會(huì)高度重視互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)范和引導(dǎo)，大力推動(dòng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化，為互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。2020年5月下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)加速線上化和數(shù)字化進(jìn)程提供了清晰的路線圖和有利的政策環(huán)境。市場(chǎng)端，我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)普及率、使用深度持續(xù)提升，數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施高度發(fā)達(dá)，為保險(xiǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　數(shù)字化探索正在助力行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的融合創(chuàng)新發(fā)展，提供了覆蓋產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)、營(yíng)銷、服務(wù)、反欺詐等全流程的線上化、數(shù)字化解決方案，為行業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供豐富的經(jīng)驗(yàn)和可復(fù)制的樣本。

　　比如，車險(xiǎn)領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)正在加速與智能化、數(shù)字化水平較高的新能源車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合。部分新能源車企采用互聯(lián)網(wǎng)直銷模式，區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車以4S店為主的銷售模式，且新能源車具有高度智能化的特點(diǎn)，能夠采集實(shí)時(shí)、豐富的數(shù)據(jù)，為互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)提供了創(chuàng)新的試驗(yàn)場(chǎng)。

　　另一個(gè)趨勢(shì)是，保險(xiǎn)新自營(yíng)模式正在加速形成。如何將“獲客—留存—復(fù)購”的經(jīng)營(yíng)路徑形成高效的商業(yè)模式，一直是行業(yè)多年來探索的重要課題。部分險(xiǎn)企正在嘗試轉(zhuǎn)變自營(yíng)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)思路，從千方百計(jì)將互聯(lián)網(wǎng)用戶引流到官網(wǎng)、APP等自建平臺(tái)，轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬偷亟?jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)化”。

　　保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，越來越多的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)意識(shí)到，與其花費(fèi)高額費(fèi)用將客戶引流到互動(dòng)頻率偏低的APP，不如在獲客平臺(tái)上直接經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)化，部分險(xiǎn)企開始嘗試入駐流量平臺(tái)自建店鋪，廣告投放、內(nèi)容營(yíng)銷、直播帶貨、社群運(yùn)營(yíng)等多種方式相結(jié)合，以通俗易懂的方式宣傳專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)和產(chǎn)品，依托平臺(tái)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)識(shí)別和服務(wù)目標(biāo)客群，形成了一個(gè)個(gè)相對(duì)完整的“客戶經(jīng)營(yíng)閉環(huán)”。

　　轉(zhuǎn)自： 藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)

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