創(chuàng)業(yè)板注冊制首批問詢函來了 這家明星公司在列！下周11家企業(yè)進“考場”

   創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制正在有序推進中。最新進展方面，注冊制下IPO及再融資等審核問詢工作已經(jīng)啟動。7月10日晚間，首批獲問詢IPO公司現(xiàn)身，7月2日獲受理的燦星文化、弘成立業(yè)2家公司轉(zhuǎn)至“已問詢”狀態(tài)。與此同時，深交所發(fā)出首批再融資審核問詢函，共對19家在審企業(yè)提出問詢。

　　在最新披露了博亞精工、中捷精工、超越環(huán)保等9家企業(yè)的IPO申請后，創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制下申請IPO企業(yè)已達270家。

　　此外，根據(jù)安排，已有鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、龍利得等在內(nèi)的11家公司確定將于下周迎來首發(fā)上會“大考”。

　　值得注意的是，7月10日，證監(jiān)會宣布擬暫停廣發(fā)證券保薦機構(gòu)資格6個月。e公司記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前在深交所創(chuàng)業(yè)板排隊的相關(guān)IPO項目共有6家。

　　燦星文化、弘成立業(yè)首發(fā)被問詢

　　7月10日，創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制進入到比較關(guān)鍵的審核問詢階段。其中，IPO與再融資的首輪問詢均已開啟。

　　在首發(fā)上市申請企業(yè)中，燦星文化、弘成立業(yè)率先由“已受理”轉(zhuǎn)入“已問詢”狀態(tài)。

　　不過，截至目前，燦星文化、弘成立業(yè)的首輪問詢問題以及回復(fù)均尚未披露。

　　燦星文化和弘成立業(yè)均為7月2日獲得受理。根據(jù)審核規(guī)則，深交所自受理之內(nèi)起20個工作日內(nèi)，提出首輪審核問詢，需要再次問詢的，在收到回復(fù)后10個工作日內(nèi)發(fā)出。

　　燦星文化是綜藝節(jié)目制作行業(yè)領(lǐng)先的節(jié)目制作公司，曾創(chuàng)造了多款現(xiàn)象級的綜藝節(jié)目，如《中國好聲音》、《蒙面唱將猜猜猜》、《中國達人秀》、《這！就是街舞》、《這！就是原創(chuàng)》等系列節(jié)目。

　　其中，《中國新歌聲》、《中國好聲音》系列為其王牌節(jié)目，為燦星文化的收入和利潤作出了比較重要的貢獻。2017年、2018年及2019年，《中國新歌聲》、《中國好聲音》節(jié)目制作收入占總收入的比例分別為32.33%、32.96%及 26.67%。

　　此外，燦星文化簽約了周深、黃霄云、希林娜依·高等一百六十余名歌手。在剛剛結(jié)束的騰訊視頻《創(chuàng)造營2020》女團選秀節(jié)目中，公司旗下藝人希林娜依·高以第一名的成績“C”位出道。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2017年、2018年及2019年，燦星文化的營業(yè)收入分別為20.58億元、16.53億元及 17.33億元；期間歸母凈利潤分別為4.52億元、4.53億元、3.45億元。

　　燦星文化此次擬發(fā)行不超過4260萬股股份，募集資金15億元，全部用于補充綜藝節(jié)目制作營運資金。

　　弘成立業(yè)主營業(yè)務(wù)為國內(nèi)高等院校開展網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育提供技術(shù)平臺開發(fā)及運營維護、校外學(xué)習(xí)中心服務(wù)等綜合服務(wù)。此次公司擬融資3.8億元，用于下一代網(wǎng)絡(luò)教育教學(xué)教務(wù)管理平臺系統(tǒng)研發(fā)、校外學(xué)習(xí)中心建設(shè)、高校信息化管理系統(tǒng)研發(fā)、教育大數(shù)據(jù)分析和智能自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)研發(fā)項目。

　　首批再融資審核問詢函亮相

　　7月10日晚間，深交所發(fā)出創(chuàng)業(yè)板試點注冊制下首批再融資審核問詢函，共對藍思科技、樂普醫(yī)療、臺基股份、光環(huán)新網(wǎng)等在內(nèi)的19家在審企業(yè)提出問詢，其中4家向不特定對象發(fā)行證券申請，15家向特定對象發(fā)行證券申請。尚未有公司披露問詢回復(fù)函。

　　首批再融資審核問詢函，從內(nèi)容和形式上均體現(xiàn)了深交所堅持以信息披露為核心、以投資者需求為導(dǎo)向、以差異化監(jiān)管為路徑、以服務(wù)型監(jiān)管為目標的注冊制審核理念，問題數(shù)量進一步精簡，但審核質(zhì)量、問詢針對性不打折，更好地讓投資者自主進行價值判斷，同時支持上市公司運用資本市場融資工具高質(zhì)量發(fā)展。

　　據(jù)e公司記者統(tǒng)計，已披露的19份問詢函中，審核問題項目區(qū)間為1~12個，問題項目為5個的公司比較多，整體問題數(shù)量比較精簡。

　　其中，深交所僅就樂普醫(yī)療一項問題發(fā)出3個具體問題。天壕環(huán)境則是上述公司中唯一審核問題事項超過10個的公司，深交所就其報告期內(nèi)少數(shù)股東損益大幅虧損原因、商譽減值合理性、募投項目主要參數(shù)、安全生產(chǎn)整改等12個方面的事項進行了問詢。

　　另外，精研科技、天孚通信、精鍛科技、德爾股份、博濟醫(yī)藥、光庫科技等多家公司被要求補充說明新冠疫情的影響。如深交所要求精研科技補充披露新冠疫情、貿(mào)易等對生產(chǎn)經(jīng)營(含境內(nèi)境外)的具體影響，公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，是否可能對未來生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，并充分披露相關(guān)風(fēng)險。

　　在深交所審核思路方面，據(jù)了解，一是通過日常監(jiān)管賦能審核，結(jié)合持續(xù)監(jiān)管實踐情況和上市公司日常信息披露質(zhì)量，提高分類審核的質(zhì)量和效率，并對年報問詢函已解釋清楚或已解決的問題，在再融資審核中不再重復(fù)問詢；

　　二是通過精準問詢賦能審核，緊扣發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，有的放矢，提高問詢精準度，在問詢中明確區(qū)分哪些是應(yīng)披露事項、哪些是說明事項，要求說明事項為問詢回復(fù)的內(nèi)容，無需在募集說明書中披露，減少冗余信息，便于投資者閱讀及進行投資決策；

　　三是通過科技手段賦能審核，借助企業(yè)畫像智能監(jiān)管系統(tǒng)，推進風(fēng)險預(yù)警指標在再融資審核中的應(yīng)用，通過問詢督促上市公司在募集說明書中對潛在風(fēng)險進行充分提示，向投資者真實展現(xiàn)公司的基本面。

　　11家公司即將首發(fā)IPO上會

　　創(chuàng)業(yè)板上市委即將迎來注冊制改革后的IPO第一審。7月8日、7月9日，深交所先后發(fā)布創(chuàng)業(yè)板上市委員會第一次審議會議、第二次審議會議。根據(jù)安排，2020年7月13日將審議鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)和龍利得3家企業(yè)的首發(fā)申請，以及天能重工發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請。2020年7月15日將審議美暢新材、愛美客、藍盾光電和杰美特4家公司的首發(fā)申請。

　　7月10日晚間，深交所發(fā)布創(chuàng)業(yè)板上市委2020年第3次審議會議公告，卡倍億、大宏立、安克創(chuàng)新、圣元環(huán)保4家公司將于7月16日首發(fā)上會。這意味著，已有11家公司確定將于下周迎來首發(fā)上會的“大考”。

　　需要指出的是，上述企業(yè)并未顯示進入問詢環(huán)節(jié)，原因是系在審企業(yè)的平移安排。按照安排，對于證監(jiān)會審核過程中已通過初審會且初審會意見已落實的在審企業(yè)，深交所近期將陸續(xù)安排創(chuàng)業(yè)板上市委會議審議；對于前期已通過初審會但初審會意見未落實的或需要補充披露的，深交所將要求發(fā)行人及中介機構(gòu)予以落實后有序安排創(chuàng)業(yè)板上市委會議審議。對于其他在審平移企業(yè)，也將在前期審核成果基礎(chǔ)上同步推進審核進程。

　　上述公司直接跳過審核問詢環(huán)節(jié)，即表明其屬于已通過初審會且初審會意見已落實的在審企業(yè)。

　　270家公司IPO已獲受理

　　截至7月10日，創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制下的九批獲受理企業(yè)共390家，其中申請IPO企業(yè)合計270家，申請再融資企業(yè)114家，申請重大資產(chǎn)重組6例。

　　最新披露的9家創(chuàng)業(yè)板首發(fā)公司合計募資38.04億元，平均每家企業(yè)募資4.23億元。

　　值得注意的是，最新披露的IPO公司中，有一家從事水產(chǎn)蝦產(chǎn)品業(yè)務(wù)。擬募資3.3億元的亞洲漁港，主營業(yè)務(wù)為標準化生鮮餐飲食材的研發(fā)、銷售及配送服務(wù)，是生鮮餐飲食材品牌供應(yīng)商。目前公司覆蓋產(chǎn)品已有1000余款，截至招股說明書簽署日，公司共持有專利66項，其中發(fā)明專利4項，商標186項。

　　招股書顯示，2019年度，亞洲漁港深加工蝦類產(chǎn)品1.13萬噸，銷售金額4.4億元；初加工蝦產(chǎn)品4893.4噸，金額2.16億元。蝦產(chǎn)品是亞洲漁港的主力銷售產(chǎn)品。

　　招股書內(nèi)涉及公司主要供應(yīng)商情況顯示，亞洲漁港初加工產(chǎn)品采購品種主要包括蝦、鮑魚、巴沙魚等海水初加工產(chǎn)品。其中蝦類產(chǎn)品為主要的初加工產(chǎn)品。蝦類產(chǎn)品主要來源于厄瓜多爾等源產(chǎn)地，公司直接與境外蝦類供應(yīng)商洽談，并由專業(yè)的進口報關(guān)代理公司進行采購和結(jié)算。

　　亞洲漁港背后股東來頭不少，包括美團點評，以及劉永好旗下的新希望集團。股權(quán)名單顯示，天津眾美持有亞洲漁港9.96%股份，而天津眾美最終控制方為美團點評(03690.HK)。新希望投資則持有亞洲漁港6.42%股份，另外在持有亞洲漁港7.47%股份的厚義投資的有限合伙人名單中，新希望投資位列其中，占有86.35%的出資額。

　　目前已受理的270家IPO企業(yè)中，在注冊地方面，廣東企業(yè)數(shù)量排名第一，目前共有66家企業(yè)IPO獲得受理；其次是浙江，共有40家；第三位的是江蘇，共計38家。三個地區(qū)總計共有144家企業(yè)，占獲受理企業(yè)總量的53%。

　　從募資金額看，截至目前已披露的270家創(chuàng)業(yè)板首發(fā)公司合計募集金額1797.25億元，平均每家企業(yè)募資6.66億元。益海嘉里仍然以138.7億元的募資金額暫居榜首，IPO募資金額在10億元以上的公司有28家。

　　從券商來看，龍頭券商的保薦數(shù)量依舊領(lǐng)先。中信建投拿下了23家企業(yè)保薦，其次是民生證券保薦數(shù)量為21家，第三位則是中信證券為20家。

　　上市標準上看，目前已披露的首發(fā)公司均采用了“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元”這一指標。

　　轉(zhuǎn)自：e公司官微

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